Conseiller en gestion de patrimoine - Paris, United States - Uptoo

Description

Avis aux experts et passionnés d'immobilier, de finance et d'investissement patrimonial

Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges.

Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 10 ans, Valeurs Actives accompagne avec engagement et bienveillance les clients qui souhaitent investir et créer un patrimoine immobilier performant.

➔ Immobilier neuf / ancien, défisc, assurance vie / PER... Grâce à des produits diversifiés et l'expertise unique de nos collaborateurs, nous proposons une offre clé en main, sur-mesure, qui répond à chaque objectif financier et patrimonial.

Notre ADN ?

Pertinence, éthique et intégrité

En intégrant notre équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité.

A nos côtés, vous aurez toute la marge de manœuvre pour performer et décrocher une belle rémunération.

➔ Possibilité d'évolution réelle

➔ Locaux en centre-ville bien desservis

Après un programme d'intégration bien ficelé (formation technique et commerciale), vous accompagnez les particuliers dans la création et/ou la restructuration de leur patrimoine avec le soutien de votre responsable régional.

Vous représentez nos valeurs et notre savoir-faire

Vos moyens et outils de performance : supports commerciaux, RDV fournis et qualifiés, moyens digitaux, back office opérationnel, service intégré chargé du montage et du suivi des financements immobiliers...

Missions

• Réaliser les bilans patrimoniaux
• Analyser les besoins financiers et les objectifs
• Établir une stratégie d'investissement
• Préconiser des solutions d'investissements adaptées et personnalisées
• Assurer un suivi régulier des investissements
• Garantir les valeurs de notre groupe

Localisation du poste : Paris 9eme

Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients.

Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail.

Si vous avez une expérience en gestion de patrimoine, dans l'immobilier ou dans la vente de produits d'épargne, assurances-vie... Si votre tempérament commercial est indéniable...

Alors ce poste est sûrement fait pour vous

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil